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The story of the first century of Japanese cinema from the point of view of the controversial Japanese filmmaker Nagisa Ōshima.。艾米丽（Sarah Mitchell 饰）是一名双性恋者，刚刚结束了一段失败的感情，祸不单行，她紧接着就丢掉了工作，一时之间，艾米丽的人生陷入了迷惘之中，不知道该去往哪个方向。罗萨（Caitlin Aase 饰）是艾米丽最好的朋友，她决定和艾米丽一起去投奔他们共同的朋友尼基，顺便也在找工作的道路上结个伴。 尼基对艾米丽展现出了浓厚的兴趣，两人之间的气氛渐渐变得暧昧起来。尼基有一个名叫本（崔维斯·德尔加多 Travis Delgado 饰），和尼基“趣味相投”的他同样也对艾米丽的经历和人格感到十分的好奇。。