老一代唢呐艺人焦三爷是个外冷内热的老人,看起来严肃古板,其实心怀热血。影片表现了在社会变革、民心浮躁的年代里,新老两代唢呐艺人为了信念的坚守所产生的真挚的师徒情、父子情、兄弟情。。影片最初的场景中,故事里的人物进入一个孩童的梦,试图通过寻找梦境中陌生且熟悉的记忆影像,回到童年。 影片以导演私人化的记忆出发,静态影像来自导演回到童年生活的村庄拍摄的图像和旧时胶片,透过梦境中记忆与当下互相渗透,从而探索“人”在心理层面如何处理创伤。。