天爷是江城最大的毒枭，他行事谨慎从不亲自参与交易，平江市公安局禁毒大队大队长陈昌荣为了抓住天爷，义无反顾的卧底进入天爷的贩毒团伙，最终的决战一触即发。。讲述在三次旅行中一起度过12个夜晚的两个男女的旅行罗曼史，是韩国版“before系列”（before sunrise，before sunset，before midnight），该剧还将以旅行为媒介描写主人公们的成长故事。。
