老农带着一篮猪肉过山去赶集，途中遇到三只狼。他丢了猪头，猪肠、猪腿给狼吃，企图脱身。但三只狼贪得无厌，还是紧追不放。最后老农和狼斗智，把三只狼一一打死。。在一个自然保护区的废弃护林员小屋中，住着一只大灰熊，和人一样享受着各种现代设施。然后来了一个大家族——一大群旅鼠们，也搬进了小屋，从此和大灰熊产生了各种爆笑故事。。
