人类少女的爷爷冒犯了山野里狐仙，遭杀害。十八年后少女嫁给杀父仇人凤楼试图复仇。恰逢狐族内部争斗，凤楼爷爷狐族长老勾结东瀛势力企图夺取狐族首领之位，怎料东瀛人的式神们上岸后，疯狂虐杀百姓吸食精气，狐族首领决定牺牲自己拯救苍生。。古老邪灵力量一旦苏醒，整个韩国将被黑暗吞噬。十二守护者将在领袖泰山（马东锡饰）的号召下重新集结，与千年恶灵（朴炯植饰）的生死之战即将展开。。
